今日三大指数涨跌不一，两市2200多股上涨，成交额7123亿，较上个交易日缩量930亿。

　　板块方面，教育、风电、高铁、民爆等板块涨幅居前，酒店、草甘膦、美容护理、油气等板块跌幅居前。

　　风电板块逆势大涨

　　今日风电设备板块逆势大涨超4%，振江股份涨停，东方电缆涨超9%，中天科技、广大特材涨超8%，新强联、天能重工、海力风电等多股涨超6%。

　　海上风电：中长期向上

　　综合机构观点看，风电板块中，海上风电领域前景广阔。太平洋证券表示，从招标趋势来看，海风2022全年招标预计达到15GW以上(包含非公开市场&EPC招标)，同比+430%。

　　太平洋证券研报预计，2023年海风装机将实现快速增长。由于海上风电招标提前1-2年，因此2024-2025年的海风装机将在2023年开始招标。

　　根据“十四五”装机规划，太平洋证券预计2024-2025年装机预计在35GW以上，因此2023年海风招标预计依然维持快速增长。

　　太平洋证券表示，海上风电2023年将开启中长期向上周期。乐观情形下，2022-2025新增装机分别为6GW、12GW、17GW、21GW，2023-2025同比增速分别为100%、42%、24%。

　　北向资金：逆势抢筹超80亿最爱金风科技

　　东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整以来，北向资金逆势增持52只风电概念股，合计金额超83亿元。

　　具体来看，金风科技排名第一，北向增持超12亿元；东方电缆排名第二，北向增持超5亿元。

　　固德威、国电电力、日月股份、金力永磁、中国电建、中国核电、金科股份、上海电力、中集集团、东方电气等多股北向增持金额在4.2亿元至1.4亿元之间不等。

　　北向重仓股已翻倍

　　值得注意的是，海上风电中海缆环节备受关注，有机构认为是盈利能力最强的环节之一。

　　广发证券研报表示，预测2022-2025年中国海上风电海缆市场规模为86.48/172.76/196.28/224.38亿元，年复合增长率33.19%。预计2022-2025年全球海上风电海缆市场规模为193/307/410/578亿元，年复合增长率37.18%。未来国内、全球海缆市场空间广阔。

　　市值560亿的海风电缆巨头东方电缆被北向资金逆势抢筹超5亿，该股今日大涨超9%，拉长时间范围看，该股自今年4月27日以来累计涨幅已经超105%。

　　国信证券研报表示，东方电缆2022 年新增海洋业务订单超 73 亿元， 在手订单超 105 亿元。在海上风电装机的短暂空档期表现出极强的拿单能力，其中包括全国首个 500kV三芯交流海上风电用海缆、 海洋油气岸电及脐带缆项目与公司首个欧洲海上风电海缆产品合同。

　　国信证券认为，充裕的产能提升空间将助力公司在海上风电、 海洋油气双赛道拥抱行业景气度。预计 2022-2024 年归母净利润 12.12/19.50/23.28亿元，同比增速分别为 2.0/60.8/19.4%。

　　机构后市展望

　　对于风电行业前景，机构纷纷发表自己的看法。

　　中信证券认为，随着风电大兆瓦加速升级、大基地项目建设加快和风机整体降价，陆上风电装机有望迎来快速回升，陆上风电设施开发商的收益率有望明显修复，预计全年整体陆风装机量有望达50GW；2022 年以来陆风/海风招标持续超预期，1-9 月国内风电招标量超80GW。

　　中信证券预计全年招标有望接近100GW，为后续新增装机提供了丰厚的项目储备。在国内风机厂商技术升级、性价比优势大幅提升的背景下，预计2022 年风机出口规模有望加速增长。另外，风机价格下降的大背景下，我们建议关注风机降本产业链，其中包括部分零部件国产化率的提升，新材料和新技术的应用，因为降本增加的零部件等。

　　东亚前海证券表示，从短期来看，进入2022年，风电产业密集扩产，扩张步伐匆匆，风机大型化趋势显著，产业整体成本有望继续下降，风电景气度有望提升。从中长期看，风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一，风电行业前景广阔，具备长期成长空间。同时，海上风电是解决东部沿海地区发电不足与用电负荷之间的矛盾的关键。

（文章来源：东方财富研究中心）